東漢末年，天下大亂。各路英雄群雄并起，欲一爭天下主權。在這亂世中，有三人結下了義兄弟之情，他們便是后世家喻戶曉的劉備、關羽與張飛。
三人本是草莽出身，劉備做小買賣，關羽逃亡在外，張飛殺豬為生。三人性格迥異，劉備仁厚有雄才，關羽彪悍忠誠，張飛粗豪直率。但三人一見如故，盡管出身及志趣不同，卻都有著報效天下的大志。因此他們在桃園結拜為兄弟，從此聯手闖蕩天下。
當時東漢已是強弩之末，民不聊生。三人雖然只是貧寒之輩，卻也看到了天下危難。他們同痛時艱，對那些只圖一己私利的亂臣賊子感到氣憤。
他們樂于助人，見強暴便出手相助，因而受到邊陲百姓擁戴。三人商議，天下既已如此黑暗，自己又有報效之志，不如聯手行俠仗義，為民除害。于是他們便在劉備家鄉桃園結拜為兄弟，從此群策群力，行俠天下。
桃園三兄弟各有所長，劉備溫潤仁厚，有君臨天下的才能；關羽勇猛忠誠，是無雙戰將；張飛性格直爽，最能統領軍隊。他們因此成為日后討賊、建功立業的中流砥柱。三人當時雖無勢力，卻因其彼此扶持、積極進取的精神，讓人對亂世中還有正義、仁義之士的存在充滿了希望。
在劉備還是草鞋小販時，關羽便已向他許下諾言，愿跟隨他左右。後來劉備起兵圍困訾陵郡，關羽為劉備立下赫赫戰功，使劉備聲名大噪。兩人情同手足，劉備對關羽更是敬重有加。
雖然劉備當時尚屬弱小，但關羽仍義無反顧地追隨左右。
劉備對關羽的忠心十分感激，每每對人說起關羽，都稱贊他是自己的知己。劉關兩人彼此欣賞、扶持，讓人不禁感嘆：世上若有知己，則何懼荊楚！
然而好景不長，劉備屢戰屢敗，終至失敗收場。為保劉備妻兒，關羽只能暫時投降曹操。曹操見關羽勇武，厚禮留下，許以極豐厚的官位封賞。然而關羽內心十分清楚，自己對劉備誓言在先，投降曹操只是權宜之計。待劉備有所作為，自己定會回歸。外人都勸他背叛劉備，留在曹操賬下大有作為，關羽卻始終不為利祿所動，只求盡早回到劉備身邊。
關羽相處一段時間后，明白曹操為人，便決心回到劉備身邊。曹操厚禮留下關羽，關羽卻不為所動，只身離去。
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